Notre démarche

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L’approche patrimoniale globale

Nos études patrimoniales prennent en compte :
- votre situation globale, votre environnement juridique, économique, fiscal, social …
- l’identification et la hiérarchisation de vos objectifs patrimoniaux ;
- les contraintes existantes sur votre patrimoine ;
- vos non choix objectifs et affectifs.

Audit personnalisé

Pour résoudre parfaitement la problématique liée à votre environnement unique toute étude patrimoniale nécessite un audit personnalisé et complet afin de mettre en évidence les forces et faiblesses de votre patrimoine par rapport à vos objectifs.

L’audit patrimonial comprend :
1° l’identification précise et la hiérarchisation de vos objectifs patrimoniaux ;
2° un descriptif des biens et valeurs qui composent votre patrimoine ;
3° la détermination et la représentation des contraintes juridiques, fiscales, et sociales qui pèsent sur votre patrimoine ;
4° une analyse complète de ces éléments au regard de votre situation, de vos besoins et surtout de vos objectifs .

Stratégies adaptées

Grâce à cet audit personnalisé nous mettons en place avec vous et pour vous des stratégies qui répondent à vos objectifs Nous recherchons et élaborons des stratégies adaptées, visant à optimiser les modes de détention de vos biens (création de sociétés civiles immobilières, changement de régime matrimonial, donation entre époux, donation partage …). Pour mettre en place ces stratégies nous vous accompagnons chez vos conseil habituels (notaires, avocats …).

S’agissant des solutions et supports d’investissements qui seront toujours adaptés à vos objectifs et à votre situation nous avons recours à des spécialistes : banques privée, société de gestion privées … sans aucune exclusivité.

Nous sélectionnons pour vous des supports d’investissements en respectant votre profil risque.

Pour vous apporter un conseil et des solutions déconnectés de toute influence partisane, nous sélectionnons nos partenaires privés en totale indépendance. La fiabilité de leurs propositions, la qualité de leur gestion, leur solidité financière, leur réactivité sont indispensables pour obtenir notre agrément.

Bilan et suivi patrimonial

Nous vous rencontrons régulièrement afin d’effectuer des bilans périodiques et tenir compte de vos remarques.
Ces rendez-vous réguliers sont essentiels pour :
- adapter votre patrimoine aux évolutions de votre situation, de vos objectifs ;
- maintenir votre patrimoine en cohérence avec votre situation.

Votre conseiller habituel vous assiste dans vos démarches et obligations.
A tout moment vous pouvez impulser un rendez-vous avec votre conseiller habituel en cas de changement important dans votre situation, d’interrogations précises…




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