Prestation de conseil

Retour à la page d 'accueil

1° Audit et analyse :

- identification de vos objectifs patrimoniaux ;
- étude personnalisée conforme à vos objectifs ;
- remise d’un rapport écrit circonstancié reprenant votre situation familiale, économique, fiscale, ainsi que vos objectifs. Ce rapport comprend également l’établissement d’une stratégie intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels.

2° Conseil en investissement
- conseil en allocation d’actifs ;
- étude et réalisation de projets immobiliers ;
- modalités d’acquisition (en direct, S.C.I, démembrement);
- optimisation de la fiscalité.

3° Déclarations fiscales

Aides à l’élaboration de vos déclarations de revenus

4° Transmission de patrimoine

- Estimation du montant des droits à payer ;
- Répartition des pouvoirs de gestion sur le patrimoine après le décès ;
- Réflexion d’ensemble sur la manière de répartir les pouvoirs et d’optimiser la fiscalité ;
- Protection du conjoint : son cadre de vie, son autonomie de vie, ses revenus.

5° Patrimoine professionnel

- choix du statut ;
- optimisation de la rémunération du dirigeant




mesure audience