Prestation d’intermédiation

Retour à la page d 'accueil

1° Souscription de contrats d’assurance-vie

- choix des contrats en toute indépendance ;
- optimisation du mode de souscription (simple, conjoint, dénouement au 1er ou au second décès) ;
- Réflexion sur la rédaction de la clause bénéficiaire (spécifique ou personnalisée et non pas une simple croix dans une case) ;
- Suivi des contrats (accompagnement pour l’ensemble des démarches) .

2° Démarchage bancaire et financier

- interlocuteur auprès des meilleures sociétés de gestion privées parisiennes.
- Conseil en allocation d’actifs
- Suivi des contrats (P.E.A, compte-titres).

3° Investissement immobilier

- Recherche des biens et négociation ;
- Mise en place de l’opération de crédit, et des assurances de prêt garanties bancaires ;
- Connaissance du marché local

Conformément à la réglementation et à la pratique en vigueur, la commercialisation de supports financiers et d’investissements est rémunérée par la rétrocession d’une quote part des frais prélevés par les promoteurs et les gestionnaires des supports d’investissements.




mesure audience